[轉載DigiTimes]

全球DSC成長趨緩　台廠挾成本優勢將成代工重鎮
日商退守轉進DSLR　汰換機需求帶動另一波成長

--------------------------------------------------------------------------------

（許金池、許志順／採訪中心） 2005/10/11












　明鏡、寶劍和勾玉被古時的日本，視為改變人們生活的3大神器；1990年代日本泡沬經濟前，電視、冰箱和洗衣機，曾經成為日本在全球經濟版圖上的驕傲，但曾幾何時已被崛起的南韓和大陸所取代；在全球數位化的潮流下，影像工業成為日本奉為新一代國家神器的珍貴寶器，數位薄型電視、DVD／HDD錄放影機和數位相機（DSC），成為日本近年在全球產業佈局中，新興的3大神器。

　隨著數位相機技術發展逐漸趨於成熟，迫於價格競爭壓力，使得原本堅持自製的日系品牌開始思考釋出委外代工的可能性，雖然2005年全球數位相機需求量約達8,000萬台，離市場飽和成熟期約1億台數量，已相距不遠，不過，基於價格、利潤導向考量，日系品牌不得不轉往DSLR發展，日系廠相繼退守DSC製造領域，對台系專業DSC廠而言，反倒是另一個發展契機。

　日商相繼退守DSC製造

　由於自2004年以來數位相機市場競爭激烈，平均單價（ASP）快速下滑，使得許多日系廠商業績表現不佳，並採取壯士斷腕的政策以減少虧損，包括Pentax將重心轉往上游光學元件發展；京瓷（Kyocera）退出數位相機業務；奧林帕斯（Olympus）和柯尼卡美樂達（Konica Minolta）祭出裁員關廠的手段，以挽救不斷虧損的財務赤字等等。

　日系廠商儘管在營收和獲利上表現不佳，但由於美國、大陸和東南亞市場需求強勁，使得出貨量仍持續成長，卡西歐和奧林帕斯各自預估，在2005年會計年度，自家數位相機的出貨量將各成長35％和7％，達到500萬和890萬台，而富士（Fujifilm）也將從2004年610萬台，成長至2005年的770萬台。

　其中數位相機在2005年500萬畫素成為市場主流後，雖然各家廠商仍往更高畫素發展，但對於一般消費者而言已經夠用，在畫素之爭漸緩的趨勢下，價格成為另一個主戰場。

　雖然2004年數位相機市場已演出過1場淘汰賽，但包括美、日系廠商大舉釋單台灣代工組裝的訂單，在2005年第二季才開始陸續發酵，其中包括普立爾（2394）、華晶科（3059）、佳能（2374）和亞光（3019）等，紛紛調高出貨比重，2005年台灣數位相機總出貨量將可突破3,000萬台，佔全球36％以上，台廠成為全球數位相機代工重鎮的趨勢儼然成形。

　代工訂單釋出　台廠各爭一片天

　為了壓低售價維持市佔，日系大廠紛紛將中低階機種，釋單給擅長降低成本（Cost Down）的台廠代工組裝生產，使得台廠紛紛在2005年上半調高全年出貨比重，遠高於2004年底的預測，使得台灣代工廠訂單大增，其中，包括普立爾在8月的法說會中表示，要達到年初設定800萬台的目標已不是問題，並往全年900萬台、甚至更高邁進；另外，受惠柯達（Kodak）大舉釋單的華晶科，也有相同的實力，2家爭奪數位相機龍頭廠的話題，隨著不斷調高的出貨數量，在市場上炒得火熱。

　另外，包括亞光和佳能，2005年出貨量各設定450萬和400萬台，兩家業者皆表示，要達到原先設定的目標已非難事，並有向上成長的可能。根據DigiTimes Research調查指出，2005年台灣廠商數位相機總出貨量，將可突破3,000萬台，佔全球36％以上，較2004年出貨量突破2,000萬台，全球市佔30％更上層樓，2007年甚至可達到50％以上，台廠成為全球數位相機代工重鎮的態勢已然成形。

　根據IDC統計與各家DSC業者預估，2005年全球數位相機需求量約落於8,000萬∼8,500萬台區間，雖然日系廠如佳能（Canon）與SONY仍堅持採取自製策略，不過，其他二線品牌如Pentax、Olympus、富士（Fujifilms）、尼康（Nikon）等，均有擴大釋出委外代工訂單的跡象，雖然目前日系品牌釋出代工訂單比例仍以日系專業代工廠如三洋（Sanyo）、船井（FUNAI）與國際（Panasonic）為大宗，不過，在龐大的價格競爭壓力，台系廠所佔比重必然會持續增加。

　2004年全球數位相機需求約6,500萬台規模，4家台系廠累積總出貨量約1,500萬台，若加入已退出代工市場的致伸、群光與二線廠如明騰、矽峰數量，台系廠總出貨量約落於1,700萬∼1,800萬台區間，約佔整體市佔率27∼28％。

　雖然台系DSC廠近1∼2年歷經一波波淘汰洗牌整合效應，不過，2005年4家主要業者包括普立爾、華晶科、亞光與佳能出貨預估來看，均可望較2004年維持50∼80％成長，其主要成長動力，除來自於吸收已退出市場台系廠所遺留下來的數量外，日系廠擴大來台釋單也是不爭事實。

　根據各家所喊出目標，2005年台系廠產製DSC佔全球市佔率可望一舉突破3成，而在日系廠釋單壓力大增的情況下，已有台系廠樂觀預估2008年台製DSC比重可望提升至4∼5成，屆時，存活下來的台系廠必須每年要有1,000萬台代工實力。

　目前日系二線品牌釋出委外代工訂單比例較高如卡西歐（Casio）約8成，尼康也有9成水準，其他品牌約從5∼8成不等，雖然2004年仍是釋出仍是以日系專業代工大廠為主，不過，隨著台系廠技術、品質趨於穩定，價格與日系廠相比具有競爭優勢的情況下，日系廠增加來台下單數量將是必然趨勢。

　日系品牌仍為市場主流　台品牌廠依然受制

　雖然台廠成為全球數位相機代工重鎮，但在品牌經營上仍需要相當努力，以美國市場為例，柯達雖藉由釋單台廠代工製造，推出低價數位相機，在2004年成功擊退強敵SONY，以近22％的市佔率成為美國數位相機第一品牌，但以全美市場來看，日系品牌總和仍高於美國數位相機市場超過6成的比例。

　2005年台灣數位相機市場上看100萬台，但根據GFK在台調查指出，日系品牌在台灣佔據將近9成的市場，其中SONY強大的品牌形象，贏得消費者的青睞，取得壓倒性的領先。根據通路業者的估計，SONY數位相機在台的市佔超過3成，而尼康和佳能則在12∼15％之間，兩家品牌因新機種的推出，在市佔率上互有上下，台灣市場前3大品牌就佔了6成的市場。

　台系品牌由於受限於光學關鍵零組件仍掌握在日系廠商手中，因此在光學技術和影像品質上仍有待提升，除了以低價積極切入市場外，近年來也欲積極與日系廠商合作，包括明基（BenQ）採用Pentax鏡頭、普立爾也以日系代工大廠之姿發展自有品牌，不過在日廠視影像關鍵技術為鎮國之寶的情勢下，台廠在關鍵零組件的取得，仍得受制於日廠。

　市場殺價競爭成常態　台二線廠紛求轉型

　由於市場逐漸飽和，業者為了搶攻市佔率，殺價競爭成為市場常態，每當有新機種上市或大型展覽，為了避免庫存升高、跌價損失過重，各家廠商無不卯足勁在價格和贈品戰上廝殺，光是2005年7月前後舉辦的多媒體和電腦應用展，就連續降價2次，每次降價幅度達10∼20％，500萬畫素以下機種，幾乎都是以半買半送等值贈品的方式出清。

　台灣數位相機市場雖因低價競爭，創造消費者強力需求，但也使得沒有製造技術和規模成本的二線品牌，因無法負擔低毛利和一線品牌降價的擠壓，2004年已上演一波淘汰賽，即使2005年仍持續進行中。

　因此許多數位相機廠商逐漸轉往數位攝影機（DV）發展，其中台系品牌包括微米（Digilife）、德之傑（DXG）、十全（KOKA）、普立爾（Premier）、全友（Microtek）、超軟（Digimaster）、無敵（Besta）和以外銷為主天瀚（AIPTEK）等。

　由於價格大部分在新台幣1萬元以下，與1萬∼3萬元高單價的日系品牌區隔，並強調結合數位攝影、數位照相、MP3播放和數位錄音等多功能合一，以CMOS非變焦鏡頭為主，訴求低單價、多功能，企圖吸引年輕族群消費者的目光。

　換機需求為下波成長動力　199美元機種成主流

　相較於2000∼2005年全球數位相機市場主要成長動力來自於新購機市場，隨著市場逐漸趨於飽和，汰換機可望取而代之，成為另一波成長動力來源，根據業者與市調單位調查統計來看，全球3大主要DSC需求市場包括日本、歐洲與北美，2005年市場普及率均超過5成，其中以日本地區普及率最高達60％，北美也有56％水準，歐洲地區普及率達52％。

　雖然3大地區普及率仍有向上提升空間，預估2008年日本普及可達65％，北美進一步提升至68％，成為全球DSC普及率最高地區，歐洲可望達66％，不過，就各地消費分析來看，汰換機市場將取代新購機，成為下一個DSC高度成長主要動力來源。

　以新購機與汰換機比例來看，2003年新購機佔整體比例87.7％，汰換機僅佔12.3％，不過，2005年兩者比例拉近至58.6％、41.4％，顯示出汰換機市場呈現高度成長，預估到2008年新購機僅佔14.4％，汰換機佔市場比例提升至85.6％。

　隨DSC產品邁向成熟，市場主流將朝2個方向發展，其中之一就是高單價的DSLR市場，未來日系廠將固守此一市場，除耕耘已久的佳能、尼康紛紛推出新機力拱市場外，包括Pentax、SONY、Konica Minolta等，紛紛宣示進入此一市場。

　至於DSC部分，隨著市場趨於成熟，產品單價也將不斷向下滑落，目前市場主流價位約落於249∼299美元，隨著越來越多品牌推出低價機種搶市，199美元所佔比例將可望逐年提升。

　薄型化DSC風行　容量、解析度往上提升

　雖然目前市面上輕薄短小DSC機身厚度已可壓低至30mm以下（業界稱Compact），不過，DSC仍將持續朝更輕薄短小設計趨勢演進，薄型機種（Slim）可望壓低至20∼25mm，超薄機型（Ultra Slim）機身將小於20mm，為符合此一設計潮流，光學鏡頭設計也是一大挑戰，Compact將壓低至20∼25mm、薄型機種15∼20mm，超薄機種必須達到小於15mm的設計要求。

　由於數位相機在500萬畫素成為市場主流後，對一般消費者使用而言已經相當足夠，畫素不再成為吸引數位相機首購族首選的考慮因素，為了刺激換機需求，薄型數位相機（Slim DSC）成為廠商主力推銷機種。

　其中為了增加薄型機種使用功能的附加價值，Panasonic加入高倍光學變焦鏡頭才有的防手震功能；尼康的S系列提出臉部優先自動對焦，避免對焦失敗；卡西歐的EX系列則是強調電力持久；而SONY的T系列也成為2005年的熱銷機種。

　不過也有業者表示，由於薄型數位相機受限於體積必須輕薄，因此在光學變焦倍數上不能太高，以減少鏡頭厚度，另外，CCD影像感測器則以1／2.5吋以下甚至更小，以便搭光學鏡頭，因此在畫素上有所犧牲，再加上容易受晃動的影響，因此在換機市場飽合後，暫時不會有大幅度的成長。

　2004年前消費者選購的數位相機，解析度大多停留在200∼500萬畫素，不過，從2005年開始，市場主流解析度向600∼800萬畫素邁進，光是解析度提升，還不足構成消費者換購意願，其他功能顯著提升才是重點。

　2004年前數位相機TFT面板尺寸多停留在1.5∼1.8吋，不過，從2005年開始，2吋面板已經是基本要求，未來2.2∼2.8吋面板採用比例將大大提升，此外，在消費者關切的電池續航力部分，2004年前機種大致約可拍攝100張照片，不過，從各家業者致力於省電模組開發，有效利用低耗能元件，加上電池續航力不斷提升，2005年開始量產DSC，均可拍攝150∼200張照片。

　此外，在動態影片拍攝部分，2004年前市面所銷售的數位相機影片壓縮格式多採MPEG2格式，影片視訊解析度不外乎是320×240、640×480，動態影片檔案有過大的現象，不過，新一代的DSC多採用MPEG4的壓縮格式，有效改善檔案偏大疑慮，因此，未來DSC在規格功能大幅提昇，零售價壓低至149∼199美元的情況下，將有助於刺激出汰換機市場需求。

　DSLR成另一關鍵戰場

　另外，單眼數位相機（DSLR）由於毛利較高，也成為下一波兵家必爭之地，尼康與佳能在全球DSLR市場的市佔率合計達80％以上，預估尼康和佳能2005年DSLR出貨將各為160萬和180萬台，較前1年成長50％和38％，全球DSLR市場預計從2005年380萬台，成長至2007年的700萬台。

　看好單眼數位相機市場，松下電器（Matsushita Electric）也在2005年初宣佈與Olympus共同研發DSLR，而SONY由於投入單眼數位相機的研發時程較晚，為了挽回劣勢，在2005年7月宣佈與Konica Minolta共同合作開發，並同樣預計將在2006年初發表，但DSLR消費市場具有高品牌忠誠度的特性，新進入競爭者能否殺出一條血路，仍待後續觀察。